美图确定发行价区间为8.5至9.6港元 最多融资7.35亿美元
北京时间11月28日上午消息,据汤森路透旗下IFR报道,知情人士透露,中国手机应用开发商和手机制造商美图即将在香港发起总额7.35亿美元的IPO(首次公开招股)交易。
美图最著名的产品是美图秀秀图片美化工具,该公司暂定的发行价区间为每股8.50至9.60港元(折合1.10至1.24美元)。最终定价将于12月8日公布。
美图尚未对此置评。
美图获得了启明创投、IDG-Accel中国基金和老虎环球的支持。IFR称,该公司将在此次IPO中获得最高45亿美元的估值。
虽然美图最著名的产品是手机应用,但其95%的营收却来自智能手机销售业务。他们需要在后一领域与华为、小米和苹果等规模更大的企业展开竞争。
在今年8月发布的初步招股书中,美图宣布将利用此次IPO融资所得扩大其智能手机业务,并生产新的产品,甚至可能发起潜在收购,并针对营销和研发展开投入。
IFR称,美图将把1/4至1/3的股票出售给基石投资者,这一比例远低于其他在当地上市的大型IPO交易,例如,今年9月IPO的中国邮政储蓄银行就将77%的股票出售给基石投资者。
基石投资者的大举投资会在股票开始交易时伤害IPO的流动性,因为这些股票至少会锁定6个月。基石投资者的资金也会在锁定期即将结束时压低股价。